Galutinis ketvirčio pagal teritoriją ataskaitos vadovas [Galutinis ketvirčio pagal teritoriją ataskaitos vadovas]

Pavargote sijoti per krūvas pardavimo duomenų be aiškaus kito žingsnio?

Neturint tinkamų įrankių ir metodų, pardavimų ataskaitų kūrimas gali jaustis tarsi adatos ieškojimas šieno kupetoje.

Ir jei neturite aiškumo dėl savo pardavimų rezultatų pagal teritoriją, nežinosite, kuriuos veiksmus padvigubinti, kad padidintumėte efektyvumą ir padidintumėte pajamas.

Šiame straipsnyje gaukite nuoseklų vadovą, kaip sukurti ketvirčio pardavimo pagal teritoriją ataskaitą naudodami nemokamą “Google” lapų šabloną!

‍

Kodėl turėtumėte kurti ketvirčio pardavimų pagal teritorijas ataskaitas

Neturėdami tinkamų pardavimų įžvalgų, jūs nežinosite, kurį kitą žingsnį žengti, ir galiausiai švaistysite laiką veiklai, kuri neatneša grynųjų pinigų.

Priešingai, ketvirčio pardavimo ataskaitos pagal teritorijas nėra tik duomenų lapai. Jie padeda jums:

1. Gaukite išsamių įžvalgų: Suskaidydami pardavimo duomenis pagal regionus, galite tiksliai nustatyti, kurios teritorijos yra jūsų aukso kasyklos ir kurias reikia atnaujinti strategiją.
2. Sukurkite laimėjusią strategiją: Tiksliai žinokite, kur investuoti daugiau laiko, mokymų ar rinkodaros pastangų. Nesvarbu, ar tai yra teritorija, kuri veikia nepakankamai, ar ta, kuri pirmauja diagramose, jūsų strategijos gali būti pritaikytos maksimaliai padidinti rezultatus.
3. Tiksliai prognozuokite: Analizuodami pardavimų duomenis kas ketvirtį, esate geriau pasirengę prognozuoti kito ketvirčio rezultatus. Tai reiškia, kad galite nustatyti realius tikslus, pasiruošti iššūkiams ir pasinaudoti artėjančiomis galimybėmis.

‍

Kaip nustatyti “Google” lapus pardavimo ataskaitoms

1 veiksmas: Nustatykite lapus, skirtukus ir formatavimą

[] Pradėkite pavadindami “Google” lapą kuo nors aktualiu, pvz., “2023 m. Q2 pardavimai pagal teritoriją”

[] Sukurkite atskirus skirtukus neapdorotiems duomenims, apdorotiems duomenims ir vaizdinėms ataskaitoms.

Tai ne tik palaiko jūsų duomenis organizuotus, bet ir užtikrina, kad turite atsargines originalių duomenų kopijas.

[] Formatavimui naudokite paryškintas antraštes, tinklelio linijas ir kintamas eilučių spalvas, kad lapas būtų vizualiai patrauklus ir lengvai naršomas.

‍

2 žingsnis: importuokite duomenis

Galite importuoti duomenis iš kito failo arba iš CRM ataskaitos.

[] Eiti į Failas -> Importuoti ir pasirinkite savo duomenų šaltinį.

Nepamirškite nuosekliai formatuoti datos stulpelius ir užtikrinti, kad valiutos simboliai būtų vienodi. Tai padės sutaupyti daug laiko atliekant kitus veiksmus.

Čia yra greitas vaizdo įrašas apie tai, kaip importuoti CRM ataskaitą į “Google” lapus 👇

‍

3 veiksmas: poliruokite duomenis naudodami patvirtinimą ir valymą

Turėdami švarius ir gerai organizuotus duomenis, neatitikimai išsiskiria. Nesvarbu, ar tai rašymo klaida, ar netinkamas įrašas, tvarkinga skaičiuoklė daro šias klaidas akivaizdžiai akivaizdžias, leidžiančias greitai ištaisyti.

Štai duomenų, kuriuos norite padidinti pardavimų ataskaitose, pavyzdys:

Štai kokių duomenų reikia tiksliai ketvirčio pardavimų pagal teritorijas ataskaitai:

1. Laikas: Tai ne tik apie pasimatymus. Tai yra užtikrinti, kad kiekviena data būtų nuosekliu ir atpažįstamu formatu.
2. Pardavimai: Tai ne tik apie skaičius. Tai yra užtikrinti, kad kiekvienas pardavimas būtų registruojamas nuosekliu valiutos formatu, be simbolių ar neatitikimų.
3. Teritorija: Pagalvokite apie tai kaip apie savo pardavimų žemėlapį. Jei vienuose įrašuose rašoma “JAV”, kituose “JAV”, o dar kituose “Jungtinės Valstijos”, jūs žiūrite į žemėlapį, kuris jus nuklysta. Trys skirtingos etiketės tai pačiai teritorijai? Tai apvažiavimas, kurio nenorite.

Bet kaip užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų 100% galiojantys?

1. Pasinaudokite duomenų patvirtinimo galia

Naudodami “Google Sheets” duomenų patvirtinimo funkciją, galite:

• Patvirtinkite, kad data nėra tik atsitiktinė eilutė, bet ir galiojantis įrašas. Naudokite kriterijų “galioja data”.
• Įsitikinkite, kad kiekvienas įrašas atitinka iš anksto nustatytą sąrašą, užtikrinant nuoseklumą. Čia praverčia “išskleidžiamoji” parinktis.
• Įsitikinkite, kad kiekvienas pardavimo skaičius yra tinkamas skaičius, patenkantis į konkretų diapazoną. “Vertės” kriterijus yra jūsų pasirinkimas.
• Ir jei jaučiatės šiek tiek pažangesni, sukurkite pasirinktines formules, kad tiksliai nustatytumėte ir pašalintumėte tuos nemalonius neatitikimus.

Reikia daugiau informacijos? Peržiūrėkite šį vaizdo samouczku, kuris veda jus per pastebėjimas ir ištaisyti neteisingas datas. Atminkite, kad išjungta data pašalins visą ketvirčio pardavimo ataskaitą pagal teritoriją.

‍

2. Naudokite “Unikalią” formulę

Įveskite “Unikali” formulę “Google” lapuose. Pagalvokite apie tai kaip apie savo duomenų padidinimo stiklą. Naudodamas tik paprastą formulę, ji nurodo visas skirtingas stulpelio reikšmes, todėl neatitikimai išsiskiria.

Pavyzdžiui, spręskime nemalonią dilemą “JAV” ir “JAV” ir “Jungtinės Valstijos”. Taikydami formulę “Unique”, akimirksniu pamatysite visus tris variantus, leidžiančius akimirksniu pastebėti ir ištaisyti neatitikimus. 👇

‍

4 žingsnis: datų pavertimas ketvirčiais

Jei jūsų pradiniai duomenys dar neskirsto pardavimų pagal kalendorinius ketvirčius, galite naudoti “Google Sheets” formulę:

Jei norite datos, esančios C2, įveskite “Q” &INT ((MONTH (C2) +2) /3) &” -"&YEAR (C2)

Pamatysite kažką aptakaus, panašaus į “Q2-2023”.

Suskaidykime tai:

• “Q” užtikrina, kad kiekvienas ketvirtis prasideda “Q”.
• Simbolis “&” nurodo “Google Sheets”, kad maišote tekstą su formule.
• “INT ((MONTH (C2) +2) /3)” apskaičiuoja sveikąjį skaičių pagal datos mėnesį. Sausio mėnesiui matematika eina: (1+2) /3, nusileidus jums su 1 kl.
• &” -” & sukuria tvarkingą atskirtuvą tarp ketvirčio ir metų.
• YEAR (C2) pateikia metus keturženkliu formatu.

Naudojant šią formulę, bet kuri data virsta kalendoriniu ketvirčiu.

Profesionalo patarimas: Spalvos kodo apskaičiuoti laukai. Tai vizuali užuomina, primenanti, kad tai nėra neapdoroti duomenys, o sukurtos įžvalgos!

‍

5 žingsnis (1 variantas): sukurkite ketvirčio pardavimus pagal teritoriją naudodami suvestines lenteles

“Pivot” lentelės padės jums paversti neapdorotus numerius aptakia, įžvalgia ataskaita.

Štai kaip 👇

1. Pasirinkite duomenis spustelėdami bet kurią lentelės vietą
2. Paspauskite “CMD + A” (“Mac”) arba “CTRL + A” (“Windows”), kad patrauktumėte kiekvieną duomenų gabalą.
3. Meniu juostoje eikite į parinktį “Įterpti” ir pasirinkite “Pivot Table”.

4. Patikrinkite duomenų diapazoną, kad įsitikintumėte, jog užfiksavote visą lentelę

5. Pasirinkite sukurti “Pivot Table” naujame lape
6. Poliruokite savo pagrindinę lentelę:

• Jei norite “stulpelių”, puikuosis Kalendoriaus ketvirčio stulpelis
• Skiltyje “Eilutės” parodykite teritoriją. Šiame pavyzdyje mes naudojame “valstybes”.
• O kalbant apie “vertybes”, atkreipkite dėmesį į pardavimo sumą. Numatyta suma turėtų būti suma, bet dar kartą patikrinkite, kad įsitikintumėte.

Jaučiatės kaip profesionalas? Apverskite scenarijų keisdami stulpelius ir eilutes. Viskas priklauso nuo to, koks išdėstymas tinka jūsų stiliui!

‍

5 žingsnis (2 variantas): sukurkite savo ketvirčio pardavimus pagal teritoriją naudodami rankines lenteles

Pasukamos lentelės yra greitos ir veiksmingos, tačiau ne visada gali atitikti unikalią dizaino viziją, kurią turite omenyje.

Tokiu atveju galite įvesti rankines lenteles, kad gautumėte tikslumą ir pritaikymą iki paskutinio dygsnio.

Viskas priklauso nuo rankinio stulpelių ir eilučių rinkimo ir tada SUMIFS funkcijos galios panaudojimo. Ši formulė sklandžiai sudėlios kriterijus iš kiekvieno stulpelio ir eilutės, kad būtų pateiktas darnus paveikslėlis.

🎥 Žiūrėkite žemiau pateiktą vaizdo įrašą ir pažiūrėkite, kaip sukurti rankinę ataskaitą vos per 60 sekundžių!

Viena iš rankinio stalo kūrimo privalumų?

Laisvė projektuoti.

Skirtingai nuo iš anksto nustatytų sukamosios lentelės ribų, rankinės lentelės suteikia daugiau erdvės kūrybiškumui.

Štai ketvirčio pardavimo pagal teritoriją ataskaitos, padarytos naudojant šį rankinį metodą, pavyzdys:

‍

Žingsnis 6: padidinkite ketvirčio pardavimų pagal teritoriją ataskaitą naudodami diagramą

Jei norite, kad ketvirčio pardavimo pagal teritoriją ataskaita būtų dar įspūdingesnė, pridėkite diagramą ir pateikite vaizdinį vaizdą, kuris būtų aiškus ir įtikinamas.

Štai kaip integruoti diagramą į ketvirčio pardavimų pagal teritoriją ataskaitą:

1. Pasirinkite savo duomenis, pažymėdami visą lentelę, kurioje yra jūsų Ketvirčio pardavimų pagal teritoriją duomenys.

2. Eikite į “Įterpti” ir pasirinkite “Diagrama”.

3. Priklausomai nuo jūsų pageidavimų ir duomenų pobūdžio, pasirinkite diagramos tipą, kuris geriausiai atspindi jūsų ketvirčio pardavimus pagal teritoriją. Parinktys svyruoja nuo linijų grafikų iki juostinių diagramų, o prireikus galite nuspręsti dėl sukrautų versijų.

4. Atlikite reikiamus stiliaus pakeitimus, kad užtikrintumėte aiškumą ir skaitomumą. Atminkite, kad tikslas yra, kad jūsų ketvirčio pardavimai pagal teritoriją duomenys būtų lengvai nuskaitomi iš pirmo žvilgsnio.

Atlikdami šiuos veiksmus, jūsų ketvirčio pardavimų pagal teritoriją ataskaita bus ne tik informatyvi, bet ir vizualiai patraukli, todėl suinteresuotosioms šalims bus lengviau suprasti ir imtis veiksmų!

‍

Pagrindiniai pasirinkimai+Nemokamas “Google” lapų šablonas

Šiandieninėje erdvėje grindžiamame kraštovaizdyje susijusią informaciją ir gerai organizavo ketvirčio vietą pagal teritorijas ataskaitą. Tai ne tik kainos kainojamų prekybos valgų apie prekybos regionuose, bet ir naujos verslo įmonės.

Nuo importavimo ir importavimo datos iki datos diagramos, kurio metu vaidina lemiamas ataskaitos ir patogenas. Ekspluatuojamo naudojimo ir naudojimo, galite pasiekti, kai jūsų tikslas yra patikimas ir efektyvus!

Judėdami į kitus prisijungimus reguliaraus duomenų perdavimo svarbą ir įrankius, kurie kaip “Pivot Tables” ir rankinės lentelės, potencialūs. Būtinai gerai struktūruotą ketvirtį pagal teritoriją ataskaitą, esate pasirengę įgyvendinti strategines iniciatyvas ir verslo strategijas!

P.S. Jei norite, kad padarytumėte informaciją ir įtikintumėte ataskaitą, galite naudoti šį sukurtą šabloną ir naudoti savo sukurtą šabloną! 👇